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Logiciel d'aide à la décision
et au conseil en matière de gestion
de patrimoine.
Gagnez
en efficacité et améliorez
votre image de marque avec un outil d'aide
à la décision et au conseil
en gestion de patrimoine
Finance Top vous permet de disposer de manière
intégrée, de l'ensemble des
fonctionnalités dont vous avez besoin.
Gérez
les principales opérations patrimoniales
et de prévoyance de vos clients :
Vous pouvez assurer le suivi du patrimoine
de vos clients. Gérer leur compte
de valeur mobilières. Editer les
relevés de compte périodiques.
Gérez
un fichier de prospects et clients pour
améliorer votre suivi commercial
Vous pouvez envoyer des courriers en nombre
à des clients préalablement
sélectionnés en réutilisant
les données déjà enregistrées.
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